銳雅有限公司

中國人力資源服務市場

      中國人力資源産業發展逾 30 年來，多元化、多層次的服務體系已經形成，服務 功能進一步完善，管理體系也基本形成， 與此同時，中國人力資源産業的結構性調 整繼續展開，行業轉型與升級進一步提升， 尤其是 2014 年年底國家人力資源和社會保 障部、國家發展改革委員會以及财政部聯合發布了《關于加快發展人力資源服務業的意見》，不僅首次明确了行業定位、發 展目标和基本原則，明确指出人力資源服 務業的八項重點業務，還指出到 2020 年要 建立健全專業化、信息化、産業化、國際 化的人力資源服務體系，并提出 2020 年中 國人力資源服務行業從業人員達 50 萬人，産業規模超過 2 萬億元人民币（含人力資源服務中代收代付客戶員工工資和社保的費用）的目标。此外，國内企業批量大、大跨步拓張全 球業務趨勢明顯，國際化步伐加快，而外資企業也在加快在中國市場的業務擴張，企業經營環境逐步改善，而中國經濟的新常态以及 “ 一 帶一路 ” 的提出也為中國企業的發展提供了好的經濟環境，因此，綜合經濟、政策、監管以及行業本身的轉型升級，中國人力資源産業迎 來史上最佳發展機遇，迎來更加市場化、國際化的競争格局。據報告，2015 年 -2019 年中國人力資源服務業年均複合增長率約為 17%， 預計 2019 年中國人力資源服務業市場規模将達到 3,157.0 億人民币。

中高端人才訪尋

      目前，全球中高端人才訪尋行業發展 勢頭正勁，全球獵頭顧問協會（AESC）發布的最新數據顯示，全球高管獵聘及領 導力咨詢服務行業 2014 營收年同比上漲10.7%，估算 2014 财年該行業營收達 117 億美元。北美地區為第一大中高端人才訪 尋業務市場。就中國而言，由于中國中高 端人才訪尋市場的特殊性，本身具有高準 入壁壘的中高端中高端人才尋訪行業在中國特殊的市場環境而存在無序競争的情況， 因而，在國内市場上較為分散，但是由于 2013 年 -2014 年期間，大量資本湧入在線招聘行業對中高端人才訪尋市場造成了一定程度的分流，迫使服務商關注并提升服務與産品的質量。在這一背景下，本土的中高端人才訪 尋服務商的發展速度與規模也不斷提升，外資中高端人才訪尋服務商也将進一步加大對中國市場的投入，再加上日益高漲的市場需求，預計 2015 年 -2019 年中國中高端人才訪尋行業的年均複合增長率約為 20%，2019 年中高端人才訪尋行業市場規模将達到約 746.5 億人民币 。

靈活用工

       就業是民生之本，20世紀80年代之後，受全球經濟消退的影響，成熟國家的失業人口曾超過 3,400 萬人，其中，歐盟 國家的失業問題最為嚴重，失業率持續在 l0% 左右。一些國家開始意識到傳統的固 定就業模式剛性大，不利于緩解就業壓力， 而靈活多樣就業方式，不僅為勞動者進入 勞動力市場或留在勞動力市場提供可能， 還可以讓勞動者能夠分享有限的工作機會， 有助于解決尖銳的失業問題。因此，各國政府因勢利導，引導和鼓勵勞動者靈活就業、企業靈活用。政府也修訂那些不利于靈活就業的法律法規，減少對彈性就業的限制，在稅收、信貸、财政等社會經濟政策方面優待靈活就業者，并從勞動條件、工資福利、休假、 就業服務、養老保險等方面對靈活就業者的權益進行保護。如今，靈活用工已經成為成熟市場應對勞動年齡人口結構調整、人才短缺等挑 戰的主要應對策略之一，随着政府進一步規範勞務派遣市場以及企業自身對于風險 / 成本控制、戰略價值、管理體系的需求，靈活用工的模式将被更多企 業所采用。同時，這一新型用工模式也滿足了年輕勞動力對于更加自由的工作模式的偏好。管理一個由固定期限、臨時用工和虛拟團隊組 成的多元化的勞動力隊伍成為企業人力資源管理的主要策略之一。

       中國的适齡工作人口将在未來幾年達到最高峰，而後幾年将出現縮水。與此同時，年齡低于 15 歲的人口數量将創新低，勞動力市場 中的新生力量将越來越少，數百萬年輕人可能因繼續深造而推遲就業的時間。與此同時，中國勞動力市場正在經曆着前所未有的結構性變革， 由社會、人口以及技術等力量所促成的結構性變革意味着在未來十年高技能人才很可能繼續處于供不應求的局面。随着薪酬水平的上漲以 及勞動力數量的降低，為了滿足全球經濟可持續發展對勞動力的需求，勞動力市場靈活性水平的提升勢在必行。根據《任仕達 2012/13 年 度工作的世界報告》顯示，在員工對工作靈活度以及自主權的需求日益見長的情況下，92% 的企業與人力資源負責人認為，在未來十年， 企業将管理一隻多元化的、由固定用工、虛拟用工以及臨時用工等方式組成的勞動力隊伍；24% 的企業将招募更多臨時工或者派遣制員工，34% 的企業則将招聘更多員工以安排彈性工作。随着靈活用工産業的橫向拓展和縱向深化，預計 2015 年 -2019 年中國靈活用工行業年平 均複合增長率約為 22%，2019 年中國靈活用工市場規模将達到約 476.2 億元人民币。

人力資源外包服務

      人力資源外包服務在中國發展以來， 中國企業采用的大量外包以人事代理 / 傳統 派遣為主的人力資源服務外包，企業的人 力資源部門也常常将人力資源價值鍊低端 的事務性工作進行外包，其目的往往以滿 足企業合規性和成本控制；而成熟市場中 企業在采用人力資源外包服務的目的是專 注主業及以獲取專業和高價值的服務。随着我國産業升級轉型展開、産業鍊整合和 企業國際化進程的加速，企業選擇人力資 源外包服務的動機、服務内容都将發生較 大變化，企業對于人力資源外包服務的需求正在逐漸向人力資源産業鍊高端轉移，以招聘、福利管理、員工關愛等全流程人力資源服務需求将在未來集中爆發。與此同時，政府相關單位體制變革也将産生人力資源外包的需求。據了解，中國目前有 110 萬個事業單位、3,000 多萬名正式職工、900 多萬離退休職工 , 随着中國事業單位改制進一步深入，體制革新亦或是人員安置方面都面臨着巨大的壓力，由此而産生的針對事業單位改制的人力資源外包服務需求進一步釋放。

      随着中國經濟發展步入 “ 新常态 ”，以及 “ 一帶一路 ” 的提出，将為人力資源外包行業的發展提供較好的經濟環境。與此同時，為增強 核心競争力，并在控制成本的同時加速企業發展，未來企業對于人力資源外包整體服務需求将與日俱增。此外，随着技術在外包行業滲透 率的提高，人力資源外包服務專業化與标準化程度也得到長足的發展。

     人力資源外包服務在國外非常普遍，歐洲大約有 80-90% 的企業采用人力資源外包服務，美國大概有 95% 企業進行人力資源外包， 但中國這一比例約為 60%，且超過 80% 集中在社保公積金處理、人事檔案管理等事務性工作。而随着人力資源管理成熟度不斷提升和企 業轉型需求的驅動，越來越多的企業将采用附加值更高的人力資源流程外包。綜合多種因素考量，2015 年 -2019 年中國人力資源外包行業年平均複合增長率約為 13%，預計 2019 年中國人力資源外包行業市場規模将達到約 985.3 億人民币。

招聘流程外包

     招聘流程外包服務在歐美已經較為成熟和普遍，多數500 強企業都已經采用了 這種服務，而全球企業加速中國市場的擴張，帶動了整個招聘流程外包市場的需求。 招聘流程外包最有效的作用是有效地降低招聘成本，改善招聘流程質量，随着企業 用人需求的增加，尤其是高質量人才的需 求，招聘流程外包 “ 起點到終點 ” 一站式服務将凸顯出至關重要的作用。據 Staffing Industry Analysts 報告顯示，2013 年全球招聘流程外包市場規模約為44 億美元，其中北美地區市場 2013 年招聘流程外包行業 營收達到月 22.5 億美元，歐洲區 2013 年招聘流程外包營收約為 15 億美元，中國招聘流程外包行業在全球範圍内的市場份額相對不高，但是由于未來招聘流程外包行業将呈現出穩步發展趨勢，行業規模也将逐步提高，預計 2015 年 -2019 年中國招聘流程外包行業年均複合增長率約為 21%，2019 年中國招聘流程外包行業的市場規模将達到約 31.9 億人民币。

薪酬/福利外包

     随着企業整體發展水平的提升，對于人的競争與保留至關重要，而當前企業薪 酬政策處于多樣性發展階段，薪酬方案日益紛繁複雜，用于支持方案的管理系統日 趨強大和繁瑣，維護成本也日趨昂貴，因此，未來企業将加速購買第三方服務機構 的薪酬外包服務，因此市場需求将極為廣 闊。從産業的自身結構變化而言，随着薪酬 / 福利外包市場行業競争加劇，産業鍊也逐步走向成熟，領先服務商為企業提供全 程薪酬服務的将進一步提升。此外，2014 年國務院下發的《關于促進外包産業加快發展的意見》也為外包整體市場提供了好的政策與市場環境。所以，預計 2015 年 -2019 年中國薪酬 / 福利外包行業年均複合增長率将約 20%，預計 2019 年中國薪酬外包行業市場規模将達到約 260.7億人民币 。

人事代理及傳統派遣

     随着中國用工模式的變化、人力資源 服務産業的升級以及《勞務派遣暫行規定》 的頒布，不僅明确界定 “ 三性 ” 工作崗位範 圍，指明勞務派遣崗位禁超用工總量 10% 等具體規定，使得未來幾年中人事代理及傳統派遣行業發展速度有所放緩。與此同 時，受行業競争加劇、互聯網技術發展以 及政策調整等因素影響，人事代理的人均服務費用将下調。因此，2015 年 -2019 年 中國人事代理及傳統派遣行業年均複合增 長率約為 9%，預計 2019 年中國人事代理及傳統派遣行業的規模将達到約 569.1 億人民币。

人力資源綜合咨詢

      相較于人力資源行業其他細分子行業的整體發展速度來說，中國人力資源咨詢行業的發展勢頭較為平穩，在未來幾年中也将保持這一平穩的增長趨勢。一方面，随着經濟增長 及産業結構的調整，國企改革提速、民營 企業加速發展，中國企業規模化擴張和管 理升級，組織和人員的變動加速，人力資 源管理咨詢的需求進一步釋放，促使人力 資源咨詢行業保持增長勢頭；另一方面， 企業需求越發多樣，人力資源咨詢行業服 務商将加強針對本土客戶的産品研發，洞 察客戶的新需求，對客戶所在行業展開更 為深入的研究，挖掘内生型業務增長，定制化與專業化的服務将促生整個行業健康 發展。因此，2015 年 -2019 年中國人力資 源咨詢行業年均複合增長率将保持約 16% 的增速，預計 2019 年中國人力資源咨詢行 業的市場規模将達到約 155.1 億人民币。

人才測評與評鑒

      國外的人才測評與評鑒行業發展迅速，市場也較為成熟。關于全球人才測評 與評鑒行業市場規模的估算與預測的報告也較為豐富。其中 CEB（NYSE：CEB）發布的報告顯示，全球人才測評與評鑒行 業的市場規模約為 40 億美元，并且将保持 7%-8% 的年增速；與此同時，德勤（Deloitte） 發布的報告顯示全球人才測評與評鑒行業 的市場規模在 2012 年約為 20 億美元。據 Rocket-Hire 分析，由于全球化進程加快， 企業對綜合人才管理水平提升的要求加大、 對投資回報率的追求提升以及現有市場上 利基供應商的差異化競争，促使全球人才測評與評鑒行業的發展在 2014 年 -2015 年保持 5%-10% 的增速，全球人才測評與評鑒市場規模為 30.0 億美元，預計到 2015 年 -2020 年 期間全球人才測評與評鑒行業的市場規模增速将達 20%。與之相比，目前中國人才測評與評鑒行業的産業集中度較低，但而各類人才測評 與評鑒服務商均呈現出較快的增速水平，外資與本土的人才測評與評鑒服務商在市場中均占據一定的市場份額。同時，激烈的人才市場競 争催生對高質量人才的選拔與合理雇傭的需求，促進人才測評與評鑒行業的快速發展。随着人才測評與評鑒業務向需求導向型轉變，行業 适應市場需求的能力将有所提升，适應市場的需求加快産業化進程。因此，預計 2015 年 -2019 年人才測評與評鑒行業年均複合增長率将保持在 30%，預計 2019 年市場規模将達到約 14.9 億人民币。

管理培訓與人才發展

      中國管理培訓與人才發展行業服務正從 “ 粗放型 ” 向 “ 集約型 ” 轉變。培訓服務機構的發展十分迅速，且更進一步向專業化與标準化 方向發展，企業需求提升的同時多樣性也将進一步凸顯，培訓與發展行業也将向着多元化發展。此外，企業競争的中心已經開始向人力資源競争進行傾斜，使得培訓市場的需求 保持穩步提升趨勢，預計中國管理培訓 與人才發展行業 2015 年 -2019 年期間 年均複合增長率為 15%，預計 2019 年中國管理培訓與人才發展市場規模将達到約 288.4 億人民币。

人力資源軟件系統

      中國人力資源軟件系統行業在過去幾年中的發展十分迅速，一方面經濟發展進入新常态、市場開放程度提高，發展環境優質；另一方面， 技術在人力資源軟件行業的滲透率正逐步提高，人力資源軟件服務與技術将進一步融合，人力資源軟件行業逐步向規模化與精細化轉型。 同時，加上人力資源軟件系統行業上下遊産業加速整合，将促進整個行業快速創新與發展，市場規模也呈現出穩步擴大趨勢。從市場中主要服務商運營與競争角度分析，各服務商也不斷進行服務和産品的創新，競争日趨激烈，這将有助于整個行業實現創新程度、活躍程度以及總體質量的跨越。從微觀需求主體角度 分析，随着産業升級，下遊客戶對于人力資源的配置要求提高，因此對人力資源軟 件的需求加大。綜合分析，預計中國人力資源軟件系統行業 2015 年 -2019 年期間年均複合增長率将達到 15%，預計 2019 年 中國人力資源軟件系統行業市場規模将達 到約 80.5 億人民币 。這一增速與規模的預測與 IDC 及 Gartner 兩家公司對全球人力資源軟件市場增速預測吻合，IDC 報告指出全球人力資源軟件行業在 2012 年 -2015 年的年均複合增長率為 16%。

在線招聘

       中國在線招聘行業的出現與發展一方面依賴于科技進步及用戶需求的提升，另一方面得益于國外尤其是歐美等國家在線招聘企業的快 速崛起與發展。随着全球招聘市場的活躍，全球在線招聘市場也一片新興向榮。與此同時，Forecast 研究報告數據顯示，由于近年來社交 招聘平台的崛起，在線招聘市場再次出現爆發式增長趨勢，全球在線招聘市場 2012 年 -2016 年期間年複合增長率約為 14.52%。與全球市場相比，2013 年 -2014 年期間，中國在線招聘市場發生了兩項重要的變化：一是資本的湧入，二是新模式的湧現。在兩者的推動下，在線招聘行業市場規模在 2014 年 取得較高的增長。未來三年中，原有的在 線招聘領先企業将加速轉型與探索，例如 中國本土的智聯招聘（Zhaopin，NYSE： ZPIN）在上市後的多次收購與業務轉型以及中華英才網（ChinaHR）的高調複蘇， 對于現有的産業格局都産生了巨大的影響； 職業社交網站領英（LinkedIn，NYSE： LNKD）在中國市場将進一步升級；因此，預計 2015 年 -2019年期間中國在線招聘行業的年均複合增長率約為 17%，預計 2019 年中國在線招聘行業市場規模将 達近 199.5 億人民币 1，較 2014 年的規模将擴大一倍之多。

轉職服務

      轉職服務在中國的起步時間較晚，發展時間不長，在我國市場屬于新興和前瞻 的業務單元，因此提供此項服務的服務商 數量相對較少，市場規模體量有限。但是， 一方面由于我國人力資源服務行業國際化水平的提升，随着企業對于轉職服務認識度的提高以及在雇員退出階段投資的增加， 轉職服務滲透率提升的空間非常巨大；另 一方面，由于多個行業産業在加速産業結 構調整，企業在釋放大量崗位的同時，需要轉職及再就業的人員數量将大幅提升。 因此，預計，2015 年 -2019 年期間我國轉職服務市場年均複合增長率約為 17%，預計在 2019 年我國轉職服務行業市場規模将達到約 2.2 億人民币。